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                第九章 海外安防行業發展概況
                第一節 海外安防行業發展概況

                2014年美國電子安全行業發展概況

                  911 事件以來,美國從政府到個人都大力加強對安防的投入,成為美國安防行業發展的強勁原動力。首先,恐怖活動和犯罪嚴重危害社會治安,美國政府重視安保行業,預防犯罪也成為推動安防發展的重要因素,加上政府機構的投入明顯增長,美國用于安防的預算在過去十年間已經增長了兩到三倍;其次,用戶一直在更新現有系統,十多年來,美國的個人用戶大部分都對原有的系統進行了升級;第三,新技術的廣泛應用也推動了銷售額的不斷增加;第四,美國很多的大企業不斷增加安保方面的投入。

                  2014年,全球安防市場規模達到3490億美元,預計2020年將會達到4780億美元。而2014年美國安防市場規模達到560億美元,預計2020年將會達到814億美元。


                圖1全球市場 2011-2022年(十億美元)

                  資料來源:美國國土安全研究中心

                  

                圖2 2014年國土安全和公共安全市場全球領先5大國家(十億美元)

                  資料來源:美國國土安全研究中心


                圖3 2022年國土安全和公共安全市場全球領先5大國家(十億美元)

                資料來源:美國國土安全研究中心

                  一、美國電子安全市場簡介

                  作為世界上最大的電子安全市場,美國對電子安全產品的需求在過去十年幾乎增加了3倍,未來10年預計將再次翻倍。全球對電子安全產品的需求也大大增加,過去十年增加75%,但與美國的需求相比增速仍顯稍慢,美國同期增加153%。按年復合增長率計算,平均每年增加約8%,大約為同期全球經濟增長率的2倍。美國電子安全產品采購所占的全球份額從15%增加到27%。

                  美國電子安全領域包括:出入口控制、報警系統、CCTV、違禁品探測、汽車安全等。2012年,美國安全系統的安裝,銷售,運營維護等售后的收入總額總計達310億美元。據美國安全工業協會(SIA)預測,2015年美國電子安全產品的市場份額將達到350億美元。非住宅建筑的商業辦公機構、教育機構和零售商店等已經為增加美國電子安全行業的來自商業部門收入提供了一個動力;銀行及金融機構一直是電子安全系統的主要客戶,有著巨大的安全需求;非住宅市場一直是電子安全收入來源的主推動力,尤其是非住宅市場的商業部門已經顯示出其在整體的電子安全收入中占據了最高的份額,2012年占據了67.7%的份額。此外,一些大型企業也構成了電子安全行業的一部分,在大型企業和政府部門中使用的電子安全設備與其他行業的有所不同,這是由于他們有著巨大的應用規模。在2012年國土安全部做了一個包含運輸安全管理局的51億美元的預算,繼而反映出在空運,海運和陸運上的龐大開支。

                  美國電子安全行業高度分散,擁有超過5000多家制造商,系統集成商,經銷商,安裝商和其他相關公司。前100強公司占據了美國電子安全產業總收入的65%。

                  二、美國電子安全市場規模

                  (一)總收入

                  美國的電子安全設備市場正處于成熟階段。據美國安全工業協會(SIA)預測,2014年美國電子安全行業的總收入約為340億美元,與2012年相比增加了9.6個百分點,這得益于新的住宅建筑和商業建筑數量的增加。此外,來自監控服務的收入也增加了,增加的用戶數量是其增漲的驅動力。


                圖4 2006-2014美國電子安全市場規模(收入)百萬美元

                  資料來源(Ken Research)和SIA

                  (二)使用監控設備的人數

                  據SIA預測,美國在冊的使用監控設備的總人數為3千萬,相比2012年增加了4.2%,用戶數量相對2012年增長了120萬。2012年和2014年大部分電子安全行業的收入都被新的銷售和安裝服務囊括。


                圖5 2006-2014美國使用監控設備的人口數量(百萬)

                  資料來源(Ken Research)和SIA

                  三、美國電子安全市場細分

                  (一)按產品類型分

                  美國電子安全行業擁有廣泛的產品品種以迎合不同的市場需求。這些產品在基礎類型,技術使用和使用目的上有所不同。電子安全設備一般提供視頻監控、出入口控制和入侵報警、火災或煙霧報警、實現互聯互通或其他方面的保護。

                  視頻監控安全系統的產品包括CCTV攝像機、視頻監控即服務、基于IP的視頻安全系統、百萬像素攝像機、高清攝像機及其他。據SIA預測,2014年視頻監控將占據25%的市場份額。近年來,視頻監控取得了極大的技術進步,民眾的需求不斷的推動視頻監控行業的發展,使得這些先進的產品越來越多的被采用。

                  電子出入口控制系統一直是作為美國電子安全行業的第三大市場。電子出入口控制系統包括認證系統、觸摸板和觸摸鍵盤、周界安防系統、生物識別系統、基于智能卡的訪問控制、門/入口控制系統及其他。據SIA預測,2014年電子出入口控制系統將占據16%的市場份額。2014年美國還將是世界上最大的電子安全出入口設備市場。

                  入侵控制系統設備是用來檢測那些未授權的訪問和登入,占據了電子安全行業最大的份額。據SIA預測,2014年將會占據26%的市場份額。入侵控制設備包括:防盜報警、圍欄入侵檢測系統、移動探測器及其他。來自入侵控制系統的收入在過去的三年中一直在增長,這得益于近年美國入侵犯罪率的增加。

                  火災控制安全系統設備包括火災報警面板和設備(有些還內置了一氧化碳探測器)。據SIA預測,2014年火災控制設備所占市場份額為12%;馂陌踩刂圃O備的銷售和安裝高度依賴于國家的建筑業。

                  其他的電子安全系統還包括集成系統、對講機或電話系統、室外檢測和家庭自動化系統。據SIA預測,2014年它們將會占據10%的市場份額。集成系統一般指的是集成即時現場響應的電子防盜和報警系統,給用戶提供一個全面的解決方案和更好的操作控制。然而,這些系統非常昂貴且需要巨大的安裝成本。對講系統可以在訪客進入房間前對其進行身份識別,通常擁有中心控制訪問且可以被配置做為一個對講進入系統,事件安全系統及其他。室外探測器一般使用被動紅外技術來保護建筑樓宇的安全。其他安全系統包括看護呼叫系統,個人應急反應系統和其他。

                  

                圖6 美國電子安全市場細分(按產品類型)

                  資料來源(安全銷售和集成協會)

                 

                按產品類型 2008 2010 2012 2014
                入侵控制 17.40% 17.60% 25.80% 26%
                視頻監控 19.90% 19.80% 24.10% 25%
                出入口控制 19.50% 17.30% 15.30% 16%
                火災控制 13.30% 13.10% 12.10% 12%
                集成系統 10.30% 9.10% 4.40% 4%
                對講/電話系統 9.70% 8.30% 3.90% 3%
                室外檢測 5.10% 5.10% 2.20% 2%
                家庭自動化 4.80% 4.90% 1.80% 1%
                其他 0.00% 4.80% 10.40% 10%

                  

                美國電子安全市場細分(按產品類型)

                  資料來源(安全銷售和集成協會)、Ken Research

                  四、按技術類型分

                  美國電子安全市場包括各種類型的技術,運用在各類安全設備上以滿足不同的市場需求。

                  這些技術主要包括傳感技術、自動識別技術,系統集成技術和樓宇自動化技術。傳感技術廣泛的應用于電子安全行業的各類應用,包括檢測未授權的訪問,入侵控制,火災發生,一氧化碳氣體泄漏以及其他。其中,使用傳感技術的電子安全設備包括被動紅外移動探測器,玻璃破碎探測器,煙霧或火災探測器,一氧化碳檢測儀,微聲傳感器,圍欄入侵探測器,微波傳感器及其他。近年來展現了被用于不同定制應用的檢測技術,包括門窗傳感器,淹水和冰凍傳感器,車庫門傾斜傳感器,凹門傳感器及其他。據SIA預測,2014年傳感器所占市場份額將達到35%。

                  自動識別技術促進并幫助了自動對特定資產或人的識別。這些通常還加上自動數據捕獲技術來登記資產或個人詳細信息。自動識別技術是由眾多的技術所構成,例如射頻識別,光學字符識別,條形碼,磁條,智能卡,聲音識別和生物識別。據SIA預測,2014年自動識別設備所占的市場份額將達到30%。

                  條形碼技術常用于辦公室或商業中心的出入口控制設備,例如銀行,自動取款機以及其他場所。在最近幾年,出現了新型的被稱為的Bokodes基于光學的條形碼,其使用的是含額外驗證數據光學標記技術。光學字符識別則是另外一種類型的用于門禁卡的技術,可以將輸入的字符轉化成計算機可讀的形式。

                  其他用于自動識別的技術還包括磁條,其仍堅持使用識別徽章和塑料信用卡(信用卡和借記卡)。近年來對智能卡需求量的不斷增長導致了磁條卡逐漸被取代了。智能卡是一種植入了電腦芯片的塑料卡,用來儲存使用者的詳細信息。它還具有讀寫功能,以及各種儲存和通信技術。

                  生物識別是另一種自動識別技術,采用獨特的生物學特性利用識別的唯一性而授權對一臺計算機或實體場所的訪問。這些技術包含指紋識別,手型識別,耳型識別,視網膜和虹膜識別,聲波識別,簽名識別以及其他。其他類型的自動識別設備還配有射頻識別和語音識別技術。

                  系統集成是一種技術,結合不同的安全功能成為一個全面的安全解決方案。該技術的實施需要供應商選擇最合適的來自不同生產商的產品來用于特定的安全應用,集成它們而組成一個更大的安全系統解決方案,確保了互通互用性。這為終端用戶提供了一個更好的,更具商業競爭力的系統解決方案。據SIA預測,2014年系統集成所占市場份額將達到25%。

                  樓宇自動化系統及設備是分布式控制系統的一部分,賦予了建筑中的各種子系統的自動化,例如電,燈光,設施管理及其他。該控制系統由一個計算機網絡化的電子設備構成,被設計用來監控建筑物,控制建筑物的能源并維護其系統。據SIA預測,2014年樓宇自動化所占市場份額為10%。

                  

                圖7 美國電子安全市場細分(按產品類型)

                  資料來源(Ken Research)和SIA

                  五、美國電子安全市場未來的展望和預測

                  過去的幾年中,美國一直做為世界上最大的電子安全市場。由于美國的高科技技術的發展,這使得美國電子安全市場承載著世界上最新和最先進的電子安全產品。2006-2014年間,美國電子安全設備市場的增長率超過了2位數。技術的進步,對人身安全和保護需要的不斷增長推動了這一市場的發展。

                  美國電子安全行業是一個成熟的市場,其安全產品幾乎滲透到了所有的部門。預計2017年整個美國的電子安全行業的規模能增加到407億美元。美國電子安全行業由于受到經濟衰退的影響,其收入年增長率在過去幾年有所放緩。然后,隨著美國經濟在未來幾年的復蘇,導致了終端用戶市場資金投資的激增。

                  

                圖8 美國電子安全市場規模預測(百萬美元)

                資料來源(Ken Research)

                  資料來源:美國國土安全研究中心


                2014年英國安全市場發展概況

                  由于受恐怖主義的影響,如2011年的倫敦火車爆炸恐怖襲擊等,促使英國大力提倡在公共區域安裝安全監控設施;英國經濟基礎雄厚,很快成為全球最大的安全消費市場,消費額占到了全球20%。據調查在英國有4.3萬臺監控攝像機,預計在未來的5-10年,將以每年9萬臺速度增長;門禁市場每年增長率將達25%。根據有關方面預測,2015年英國安全市場價值將超過60億英鎊。

                  一、市場概況

                  (一)規模

                  英國安全市場整體較為成熟,對產品要求相對較高,英國標準協會(BSI)成立于1901年,很早就是ISO成員國之一,是全球第一家國家認證機構,同時也是國際標準化組織的核心成員之一。其本土品牌Quadnetics和IndigoVision 2014年的銷售額均在全球五十強之列。

                  根據英國安全工業協會(BSIA)預測,2014年英國安全市場總收入達到32億英鎊,比2012年增加約3%。同時,各類產品版塊在近幾年來均有增加,下表為2008年到2014年每兩年的增長情況:

                市場類別 2008 2010 2012 2014
                視頻監控(CCTV) 40% 42% 45% 47%
                出入口控制 23% 24% 24% 25%
                入侵報警 22% 20% 17% 15%
                安全集成系統 10% 10% 10% 10%
                中央報警系統及其他 5% 4% 4% 3%

                  (二)特點

                  1.市場規模大,發展成熟

                  由于英國安全市場起步早,發展時間長。多年來激烈的市場使得英國安全市場不斷延伸至新的應用領域。從最早的政治、軍事敏感領域發展到辦公樓、醫院、學校等商業領域,再發展到居民家庭領域,為居民提供系統的安全服務解決方案。

                  英國安全行業經歷了從設備生產、銷售的第一階段,發展到提供系統解決方案的第二階段,最后發展到在系統解決方案的基礎上實現聯網運營收費服務的第三階段,目前處于后兩階段并存期。報警類產品由過去單一的有線轉變為有線、無線雙路報警;本地視頻監控發展為遠程,模擬攝像機向IP高清攝像機全面過渡。

                  2.需求穩定,注重產品質量

                  英國市場隨著安全技術的發展趨勢,消費群體已經形成了對產品的穩定需求。雖然受全球經濟波動等諸多不穩定因素的影響,市場對安全行業長久以來形成的消費觀并不會有太大起伏。在激烈的價格競爭,參差不一的產品質量和國際品牌與新興安全公司優勢比拼的情況下,英國市場最看重的始終是產品質量。

                  3.安全品牌眾多,市場活躍

                  英國安全市場品牌多樣,許多知名的大品牌活躍其中,如Honeywell,Samsung,TYCO, Risco,Sony,Panasonic,和HIKVISION等。同時技術的進步和市場的發展也催生了利基市場和眾多小型安全公司。更多制造商和經銷商的涌入,使得英國安全市場產品豐富,終端用戶擁有多重選擇。同時結合英國發展實情,這一現狀必將推動安全產品的升級、技術的研發和服務質量的提升。

                  (三)產品出口情況

                  根據英國安全行業協會(BSIA)最新統計,截止到2013年7月,英國安全產品出口額跌至411億英鎊,并預計在2014年和2015年之間,出口額將有所回落,每年的6月份將出現峰值,達到430.91億英鎊。

                  2014年英國主要出口市場及各自份額如下:

                目標市場 國家 份額
                北美 美國 13%
                歐洲 德國、荷蘭、法國、愛爾蘭、比利時、意大利、西班牙 40%
                南美、拉美及東南亞 巴西、墨西哥、智利、印度、中國等 23%
                其他 中東地區、南非、尼日利亞等 24%

                (來源:英國安全行業協會在2014年中國安防國際高峰論壇演講文稿)

                  三、影響2014年英國安全市場的因素

                  (一)經濟社會因素

                  英國經濟經歷了幾年持續的低迷,在2013年經濟迅速回溫,GDP總體增長1.9%,創2008年金融危機爆發以來的最快增速。但在低迷的幾年,蕭條的經濟導致英國失業率上升、犯罪率上升,社會不穩定因素增多,一定程度上為經濟恢復后的2014年安全產業奠定了社會基礎。公眾尋求社會秩序的穩定,恢復之前正常有序的工作生活。

                  (二)傳統行業對安全產品的需求

                  傳統行業對安全產品的需求會隨著諸多因素波動,但整體需求相對穩定。持續幾年的經濟蕭條使得消費者支付能力下降,因而對電子安全類產品及相關服務的需求降低,主要體現在零售業、新型建筑和金融業。保險業與安全無直接聯系,但由于其行業性質——無法在投保人沒有安裝安全系統的情況下提供安全保險,因此保險業對安全產品的間接需求亦是持續穩定的。用于住宅的入侵報警裝置和用于商業場所的閉路監控產品一直主導著電子安全市場,這兩類產品被廣泛植入建筑業,兩個產業互為彼此穩定的消費市場。

                  (三)技術發展

                  新技術是應運市場需求而生的,同時可以推進市場整體提升。中央報警監控系統的無線電信號 ,以及中央監控站更精細的聲音和影像驗證都迎合了相應的市場需求,因此在這次技術被研發并投入市場之后,必然會促進相應市場銷售總量的增加,形成良性循環。IP攝像機的升級和360度全景攝像機的面世,也為2014年英國閉路監控市場投入更多活力,市場整體由模擬攝像機向IP攝像機過渡,而360度全景攝像機也將用于特殊場所發揮其新技術下同類產品無法替代的優勢。此外,生物識別技術發展為基于視頻分析的面部識別技術,指紋和虹膜識別技術,豐富了英國出入口控制市場,也為更多新技術的研發提供實踐經驗。

                  四、2014市場發展分析

                  (一)視頻監控產品

                  視頻監控系統是英國安全市場的最重要的一類電子安全產品,市場份額持續增加。2008年英國安全市場中閉路監控所占份額為40% ,2012年增加到45%,交易額達13.4億英鎊。模擬攝像機仍然在占據視頻監控市場的最大份額。

                  過去五年內,視頻監控總營業額增長14%。盡管國家對安全產業財政預算有所減少,但仍有重要的地方當局(如蘇格蘭、威爾士)投入更多資金用于完善公共場所的視頻監控系統。此外,監控類產品被更廣泛地用于交通運輸等戶外領域,也促使, 其近幾年銷售總量的提升。技術的進步也推動了新消費市場的產生:內置視頻分析功能的攝像機用于員工日常管理系統和對工廠、倉庫的監控;360度全景攝像機結合智能軟件,用于回顧還原犯罪過程;運用附帶分析功能的視頻監控安置在商場,通過觀察消費者行為來評估消費意向,從而分析出消費趨勢及最新市場資訊。同時隨著新產品的研發,零售業對其需求也不斷增長。

                  (二)出入口控制產品

                  在過去五年中,出入口控制產品所占市場份額從23%增至24%,2010年交易額增長3%,2011年增長2%。雖然增速趨于平緩,但逐年銷量上升也證明了出入口控制類產品被越來越多的消費者認可。近幾年,中專院校和私人醫療機構對出入口控制類產品的需求上升。隨著新興建筑的減少,公寓寫字樓的安裝需求普遍下降。技術的進步同樣不容忽略,過去幾年中出入口控制類產品不斷更新換代滋生了英國市場對該類產品60%的需求量。

                  受傳統需求,同類產品進口、競爭加劇、信貸額度受限、特殊領域需求增加和技術進步等因素影響,出入口控制產品銷售額平緩上升。傳統需求如酒店領域為完善服務機制,辦公場所為便捷員工管理程序,都會對安全設備定期升級維護。英國安全市場OEM及代理商眾多,導致同類產品形成價格競爭、最終通過降價貶值贏取縮水的市場利潤。信貸額度受限雖然對此類產品銷售的影響不大,但也在一定程度上使得安全行業內交易市場低迷,用戶對此消費支出減少。由于同類產品和替代產品競爭激烈,促使研發技術不斷進步,高新技術產品銷量持續上漲,如:指紋、虹膜、人臉識別類產品投入市場,引發采購新熱潮。

                  (三)入侵報警產品

                  此類產品截止2013年底統計交易額為5.09億英鎊,降到了20%的市場份額,同比2012年下降了8%。市場份額下降的原因主要包括房屋建筑活動的減少,替代產品的增多及防盜周界安全類產品的性能加強使得私人住宅對入侵報警類產品的需求下降,導致其營業額在2009年、2012年兩次嚴重下滑。某些特殊的長期因素利于此類產品的銷售,如住房條件變差,房屋求租者為自身安全考慮,傾向于帶有入侵報警裝置的房屋等。

                  (四)集成系統

                  集成系統的銷量除了在2012年下滑,其余幾年逐年增長,同期相比增長6%。2012年安全系統安裝量大幅減少。其中住宅安裝量同比減少了16%,非住宅類減少了14%。公共部門和零售店集成系統的安裝也有所減少,但商用對安全集成設備安裝卻明顯增加,包括新建倉庫、工廠、私人教育機構和醫療院需求不斷增加,推動了集成系統相關產品的升級。截止2013年年底統計數據,集成系統搶奪了入侵報警類產品約10%的市場份額,中央報警器銷量小幅波動,5年內下滑5%。集成系統領域發展雖然已回暖增長,但仍然受制于兩方面:英國市場中大量售出模擬攝像機,無法聯網實時監控和圖像處理;和眾多生產商無法對系統包含的產品同步生產的客觀實際。

                  五、未來發展趨勢

                  (一)技術進步推動安全產品需求增長

                  英國市場對視頻分析軟件的需求不斷增長,視頻監控設備未來發展趨勢一方面是圖像智能分析,需要將圖像實時轉化為數據文本;另一方面是對IP攝像機的需求增加,圖像需要通過網絡傳輸實現實時共享,而不僅僅局限在基礎的記錄和儲存功能。雖然目前視頻監控價格輕微下降,但仍能保證平均獲取四倍成本利益。而且IP攝像機可內置視頻分析軟件,日后也可以與其他職能軟件相結合。出入口控制領域生物識別的新技術研究中正在努力增進身份識別的精準度,如根據每個人心率的不同從而辨認生物體,這提供了一種更為安全的認證方法。此外近場通訊(NFC)如今已被證實將對未來幾年出入口控制市場影響極大。傳統手機可通過接收驗證進行支付,職能手機用戶可通過對出產商發送密碼驗證來下載或打開一個應用程序。近場通訊(NFC)技術將被用于安全行業出入口控制類產品上。

                  (二)視頻監控及服務解決方案成為關注重點

                  這一領域美國對其他國家的銷量增長顯著。英國市場尚處于起步階段:2012年銷售總額僅有500萬英鎊。VSaaS解決方案適用于IP攝像機,使用“即插即用”的攝像機不能提供存儲功能,但是通過云盤可以實時查看。使用者擁有廠商提供的賬戶,通過設定密碼,他們可以任意時間登陸和查看攝像機現場實況。廠商通過不同攝像機可以提供多種存儲級別。當有異常行為時,系統會通過郵件以文本形式通知使用者。此外,VSaaS下初始攝像機的價格擁有唯一定價,這將吸引一些之前因全套視頻設備過于昂貴而采購受阻的中小型企業。隨著小公司也能提供VSaaS解決方案,電子安全產品逐漸多元化,新公司也擁有了進入安全市場的難得機會。英國安全行業協會(BSIA)預測在未來幾年英國乃至去全球市場VSaaS的銷量都會顯著增長。

                  (三)市場保持良好上升趨勢

                  高新技術將推動安全報警裝置和集成系統市場銷量的增長,預測英國市場到2017年安全產業總交易額將達到36億英鎊。入侵報警器在2017年交易額將上升到4.99億英鎊,但在此之前將受到市場需求不斷上升的集成系統的影響,入侵報警器市場銷量會進一步下跌。視頻監控產品交易額將繼續強勢攀升,預計在2017年達到17.9億英鎊。政府和工商業單位仍然是電子安全產品的消費主力,財產保險公司的市場需求在推動相關安全產品發展方面作用越來越明顯。零售業對360度攝像機和高清電視的特殊市場需求增長,IP攝像機越來越普及,智能手機實時監控應用市場越來越大,多功能出入口控制系統越來越智能化。

                  資料來源:

                  1、全球安全網/中國安全企業看安全國際市場之深度分析

                  2、中為科研咨詢/安全行業市場發展規模及概況

                  3、UK Security Industry; New Technology And Market Development/James Kelly

                  4、安全知識網/安全行業2014上半年全球市場分析


                2014年印度安全設備及服務市場發展概況

                  一、發展背景

                  (一)新政府加快改革步伐

                  2014年5月以來,印度新當選總理莫迪推出了一系列改革措施,并已初見成效。特別是新政府加快基礎設施建設,致力改善印度的國家基礎設施,其中包括增加8000億美元開支用于基礎設施建設。這些措施將會讓印度有能力對不堪重負的城市交通及公共管理系統進行升級,安防作為國家公共管理的重要模塊之一,勢必會在印度市場迎來快速發展的新契機。

                  (二)“智慧城市”項目大力推廣

                  印度在2014年8月對外宣稱發展智慧城市建設項目,指出通過PSIM物理安全性,利用安全監控涵蓋在各城市建設項目中,確保安全。印度有史以來第一個智慧城市項目已經在蘇拉特開啟,這將是全國首個覆蓋電子監控攝像機的城市。

                  (三)經濟保持快速發展

                  印度作為目前最活躍的新興市場,經濟增長處于兩年來最高水平,2014年印度的國內生產總值(GDP)增長了7.5%。在此同時,全球面臨的通貨緊縮壓力也協助了正面臨高度通膨的印度經濟成長。

                  二、安防市場發展現狀

                  2014年,印度政府相繼推出一系列改革政策,包括減少稅收、吸引國內外投資、啟動平安城市計劃、全面升級國內交通和公共管理系統。2014年,印度安防市場總值達到44億美元(Ken Research),絕大部分依賴進口。其中,從中國進口總值約15億美元,中國的安防產品已經占據了印度安防產業進口的30%以上。

                  (一)安全類產品構成

                  印度電子類安全市場至今仍以進口為主,中國是其電子類安全產品的主要出口國,比例占到50%以上。從產品類別看,基本分為六大類:視頻監控類產品,出入口控制類產品,報警及入侵探測系統,樓宇對講系統和其他,詳細分類見下表:

                序號 產品類別 產品細分
                1 視頻監控類產品(約占整體安防市場的35%的份額) 各類攝像機(球機、槍機、自動云臺機、黑白、彩色、模擬機和數字高清等)、攝像機附件、DVR、DVR板卡、監視器、控制器、線纜、矩陣等。
                2 防爆安檢及人體防護類產品 爆炸物探測器、X光機、防爆罐、手持爆炸物探測器、排爆機器人和其他類安檢設備。人體防護類包括頭盔、防刺背心、盾牌、防彈衣、手套、安全制服等。
                3 出入口控制類產品 智能卡、門控制器、電子標簽、停車場管理系統、三輥閘等。
                4 報警及入侵探測系統 各類報警主板和報警器、火災探測器、煙霧探測器、遠紅外探測器、玻璃破碎探測器、感應器、報警服務站等。
                5 樓宇對講系統 可視/非可視對講系統、控制面板,鍵盤、各類附件等。
                6 其他類(包括周界安全、通訊實體防護等) 對講設備、無線電傳輸、警用通訊裝置、信號跟蹤裝置、電子圍欄、柵欄、路障、振動光纜報警系統,以及各類防盜門、防盜鎖、保險柜等。

                 

                  (二)主要參與企業

                  印度本國內沒有成規模的產品制造商,只有部分小型的集成商和安裝商,因此印度安全類產品主要依靠進口,主要進口國家和地區包括中國、韓國、中國臺灣、美國、瑞士等。在2010年以前,產品來源主要從韓國和中國臺灣進口,但隨著中國大陸安防行業的快速發展,到2010年之后,越來越多的印度集成商開始將目光轉移到了物美價廉的中國大陸,2014年底中國制造安防類產品份額將達到30%以上。

                印度安防市場 – 典型企業
                中國企業 國外企業 印度本國企業
                ?低 HONEYWELL Aditya Infotech
                大華 Panasonic Vantage Security
                英飛拓 CISCO Adit Security
                天地偉業 WD CP PLUS
                中維世紀 ASSA ABLOY DELTA
                美電威視 AXIS Z Plus
                維多 Schneider Safe Eye

                  

                  (三)視頻監控市場發展狀況

                  1.視頻監控市場需求進一步增加

                  盡管全球經濟放緩,2013年印度視頻監控產業依然堅挺,呈正增長趨勢。來自政府公共基礎設施項目(包括鐵路客車、高容量的巴士交通等)及智慧城市項目對視頻監控產品的需求量在增長。此外,印度首都新德里所舉辦的英聯邦運動會,該建設項目已進一步推動了視頻監控產品的消費。在過去的兩年中,印度CCTV市場一直在穩步增長,同時,伴隨著越來越多的恐怖活動,各城市的犯罪率也在不斷增大,使得印度各家庭對安防設備的需求進一步增加,進而帶動了整個視頻監控市場的發展。

                  基于此類安全需求的增長,視頻監控系列產品以其低成本、高成效的優勢已成為了印度電子安防市場內的主流產品,并呈現出進一步增長的勢頭。據RNCOS公司的最新研究報告“印度視頻監控市場分析報告”顯示,印度視頻監控市場的市場份額目前已經達到2.8億美元,占印度整個電子安防市場的1/3。據市場研究公司RNCOS最近發布的研究報告顯示,建筑及交通運輸產業推動了印度視頻監控市場的需求量,其2013年增長率將超過38%。

                  2.視頻監控市場投入進一步加大

                  隨著重大惡性案件頻頻發生,印度政府也逐步意識到了增加視頻監控系統的重要性。根據印度聯合部部長最近確認,在2013年期間,印度國土安全預算已增加了40%,累計超過300億美元,而視頻監控市場將在總預算中占有很大比重。根據HIS Inc.近期發表的“印度的CCTV和視頻監控設備市場”報告書表示:印度視頻監控設備市場在2013年第一次超過3億美元,到2014年將超過200億盧比,合4億美元,主要用來滿足興建各項基礎設施、智慧城市、整治鐵路工程、機場等交通建設中的安全需求。

                  在2010年之前,印度視頻監控監控產品僅僅用在了政府建立交通網絡的項目上,通過印度首都新德里警察局與其他各大城市的警察局聯動,在各主要城市的交通干道和體系中安裝視頻監控監控系統,并連接不同的監視器,最后與首都警察局的監控系統聯通,實現統一監視和管理。2010年之后,尤其是從2012年開始,政府逐步加大了對各大購物中心、交通工具及邊境檢查站安裝視頻監控系統的投入,并與首都總系統實現聯網,由首都總系統統一管理,大大加強了安保工作。

                  以網絡為基礎的IP攝像機和數字監控技術的需求在2013年底到2014年底的1年里將會得到更加廣泛的應用。印度的IT技術經過近幾年的高速發展,已經將印度推向了IT強國的行列中,計算機和INTERNET技術短期內已經在印度的各大中小城市內鋪開,并有普及的勢頭。因此,隨之帶動了IP攝像機的快速發展。政府鼓勵在安裝了INTERNET寬帶的區域統一配置IP攝像機,并加大對其投入,進一步加快了IP攝像機的應用步伐。

                  (四)印度“智慧城市”項目

                  印度政府在2014年投入約650億盧比(約合13億美金)建設100個智慧城市,以此來提高當地低水平的基礎設施。從視頻監控到大數據,從智能交通到智能家居等,均已經成為了建設中重要的組成部分。同時,印度總理莫迪承諾將在印度現有的大型都市周邊建設100個衛星城市,這與印度政府的“智慧城市”建設構想不謀而合。

                  在2013年的時候,印度首個平安城市項目已經在蘇特拉啟動,并將成為印度首個視頻監控系統全覆蓋的城市。該項目將分五個階段實施,預計將在500個地點部署5000個攝像機,涵蓋交通、社區、學校、商場等區域。

                  1.印度“智慧城市”項目內容 


                  “智慧城市”下的智慧產業和服務包括五個方面:智慧能源,智慧水資源,智慧交通,智慧樓宇和智慧政府。其中智慧交通和智慧樓宇直接指向印度國內安防市場,智慧政府則與網絡安全息息相關。


                  2.項目近期規劃

                  印度政府在2014-2015財政年將為5座智慧城市公開招標,分別為:

                  Ahmedabad-Dholera投資區;

                  位于Maharashtra的Shendra Bidkin投資區;

                  集成工業鎮:位于Madhya Pradesh邦的 Ujjain的Vikram Udyogpuri投資區;

                  位于Uttar Pradesh 邦的 Greater Noida的集成工業鎮;

                  位于Haryana 邦的Gurgaon的全球化城市 ;

                  (五)安全產品市場銷售模式

                  印度本土幾乎沒有自己的安防產品生產商,安防市場的絕大部分需求基本靠進口滿足,尤其在實體安全防護領域,盡管印度一些當地企業正在試圖研究開發一些比較先進的系統和產品,但因為自身缺乏技術的積累,產品工藝水平還很不完善,產出的產品比較粗糙,缺乏與國際接軌的相關標準,很難達到一些發達國家的實際需求。

                  因此,印度安全設備市場的銷售模式,與其他研發和制造發達的國家和地區相比略有不同。印度安防企業的主要優勢在于通過各自的優勢和渠道將從國外進口來的產品集成到到終端用戶的工程內。通常,供貨方是國外的安防制造商,而印度本土的分銷商和系統集成商、安裝商主要完成本地銷售和售后服務。同時,也有部分國外企業在印度當地設立全資子公司或分公司,進行直接銷售和售后服務。

                  下圖為印度安全設備的基本銷售模式:


                  三、印度安防市場發展趨勢

                  2015年,印度安防市場發展依舊圍繞著視頻監控產品和綜合解決方案。同時,印度政府計劃在2015年全面落實“智慧城市”項目,增大對城市交通和社會公共安全的財政支出。與“智慧城市”子項目——平安城市相關的安防類產品將成為2015年印度安防市場的消費新熱點。

                  (一)傳統安防產品進一步發展

                  政府開支的增加將會是很多市場增長的重要原因。印度政府有望通過必要且困難的經濟改革來推動印度GDP的增長,同時也被寄希望于加大以前一直很難獲批的公共項目的支出力度。因此預測視頻監控等安防設備在城市監控、流量監測、鐵路、教育等領域項目的需求將會得到迅速的增長。視頻監控系統會是未來印度電子安全市場最大的細分市場。目前,模擬監控系統占據視頻監控市場的最大份額,但2016年IP監控系統將取代模擬視頻監控系統的市場份額。

                  智慧城市建設極大帶動安防行業發展。智慧交通重點提到了先進的交通系統及停車系統。智慧交通系統具體包括:流量監測、車牌識別、車輛定位、鐵路航空乘客身份識別及行李檢測等。智慧建筑包括:音頻/視頻對講,生物識別,樓宇監控,火災報警,建筑物周界安全等方面,也涉及一些智能家居產品,如:智能調溫器,燈光系統,空調設備以及智能門鎖等?傊,“智慧城市”下的平安城市計劃在電子安防領域側重三個方面:智慧建筑智能管理系統,智慧城市高科技監測、檢測和報警系統,智慧交通及停車系統。政策的推動勢必會帶動傳統安防產品的熱銷與升級更新。

                產品分類 具體產品內容 適用領域
                視頻監控系統 商業及工業攝像機、DVR/NVRS 城市監控、流量監測、鐵路、教育
                出入口控制系統 智能卡、生物識別、 辦公住宅自動化
                報警系統 紅外/聲光/煙霧探測器、防盜/火災報警器 建筑自動化、建筑物周界安全
                對講系統 可視/非可視對講機 建筑自動化
                其他 防爆安檢 金屬探測器、X光射線 車站及其它人數密集區物品安檢
                車輛防盜 車牌識別系統、GPS、車輛定位 城市交通、停車場管理、車輛防盜、破案偵查

                  (二)印度國內市場對外開放力度加大

                  印度新政府主推改革,加大對基礎設施的投入,營造更好的外資環境,從而確保印度經濟的加速增長。改革實施后,由于對外國供應商比其他一些區域的市場更加開放,很多國際大品牌已經在印度駐點并繼續擴大。近幾年,將會進一步融合其他的國際品牌來應對印度市場的持續增長。目前在印度安防市場中,海外大型安防企業在產品或是系統整合服務上的市場占有率較高,例如美國知名企業Honeywell在產品和系統整合服務的市占率皆超過10%。這一趨勢隨著印度國內經濟改革的深入,政府減稅優惠等舉措落實之后,會有更多的國際品牌及國外供應商擁入印度市場。屆時,印度安防市場規模、產品種類及產品質量通過良性市場競爭會獲得較大提升,生產、經銷以及市場體制等方面進一步完善。

                  四、印度安防市場面臨的主要問題

                  (一)印度政府政策落實周期過長

                  印度政府習慣在計劃到位之前就宣布規定安裝視頻監控設備,因此一般政策從公布到招標再到資金到位之間會經歷很長的運作時間。有時這些專案到最后也并未真正有結果,由于流程的改變或撥款未批準之類的原因。有時是因為對供應商的條件過于苛刻,如信用條款、保修條款、 維護條款等。

                  (二)價格戰激烈

                  印度安防市場與美國、歐洲及中國市場相比,目前規模較小,經銷體系亦不完善。初踏此地的制造商將其他地區成功的營銷手法,照搬到印度市場有時會沒有成效。原因除了跟印度當地經銷商的配合模式以及彼此商業文化差異之外,更多是激烈的價格戰。大企業為了更好地挖掘客戶,中小企業為了拓展品牌,部分企業會選擇低價的路線,企業在印度市場獲利空間小,許多供應商望之卻步。

                  (三)消費群不穩定

                  隨著安防產業在印度市場的發展,人們的安保意識也逐步提升。但印度市場剛剛起步,客戶對安防產品并沒有明確需求,同類產品質量要求也參差不齊。另外,消費人群對價格的敏感以及供應商的高度分散,使其能夠隨意的找到替代產品和品牌。

                  資料來源:

                  1、BWCHINESE中文網/印度仍需遙望中國一百年,作者:韓洋

                  2、IFSEC Gloable.com/四個為什么安防行業要重新評價印度市場的理由

                  3、安防知識網/HIS最新報告:印度視頻監控市場增長加快

                  4、Ken Research/美國電子安全行業2017年評估報告

                  5、長城安防網/印度視頻監控市場未來五年的增長速度 僅一步之遙

                  6、長鑠科技官網/印度視頻監控市場的未來發展狀況

                  7、2014 India Security Industry Development& India New Technology Development/ Shiv Charan

                上一篇:第六節 周界實體防護產品系統集成技術的應用    下一篇:第二節 國外安防組織
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